Rusza emisja obligacji J.W. Construction Holding S.A.
18 czerwca 2010 r. spółka podjęła decyzję o pozyskaniu środków w oparciu o emisję obligacji zwykłych. Zamiarem J.W. Construction Holding S.A. jest pozyskanie środków w wysokości od 100 mln zł do 130 mln zł.
Zarząd spółki podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych (obligacje) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 130 000 000 zł. Decyzja o emisji obligacji zwykłych została podyktowana większym zainteresowaniem inwestorów instrumentem dłużnym, w stosunku do wcześniej komunikowanych planów pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych.
Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 100 000 zł, termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 25 czerwca 2013 r. Oprocentowanie obligacji oparte będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.
- Nasze plany inwestycyjne wymagać będą poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych. Środki pozyskane z niniejszej emisji obligacji stanowić będą jedno ze źródeł finansowania podejmowanych projektów mieszkaniowych i komercyjnych oraz potencjalnych zakupów gruntu. Pozostałe źródła finansowania stanowić będą środki własne spółki oraz realizacyjne kredyty bankowe – komentuje Małgorzata Szwarc, dyrektor Pionu Ekonomicznego J.W. Construction Holding S.A.
Plany inwestycyjne spółki na lata 2010-2011 zakładają rozpoczęcie projektów deweloperskich na części posiadanych gruntów mieszkaniowych i komercyjnych projektów deweloperskich. Spółka monitoruje również rynek pod kątem nabycia nowych gruntów lub projektów pod przyszłe inwestycje, które pozwolą na przyspieszenie rozwoju grupy emitenta w przyszłości.
Projekty mieszkaniowe, które mogą być współfinansowane ze środków z emisji obligacji obejmują budowę ok. 4300 mieszkań. Projekty te emitent planuje stopniowo uruchamiać w ciągu najbliższych 2-3 lat. Z kolei uruchamiane przez emitenta inwestycje komercyjne obejmują 4 projekty biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 72 tys. m2. Dwa projekty komercyjne (w tym projekt wrocławski) znajdują się obecnie w fazie realizacji, co najmniej dwa kolejne planowane są do uruchomienia w ciągu roku.
